Salesforce - Microsoft Dynamics 365 Datenmigration: Warum und wie?
Unternehmen müssen heutzutage mit riesigen Datenmengen umgehen. Folglich sind Big Data, Datenspeicherung, Datenmanagement und Datenmigration zu Themen von größter Bedeutung für Führungskräfte geworden.
Ein hohes Maß an Datenqualität ist entscheidend. Unternehmen müssen die beste Lösung für die Datenspeicherung sowie Softwarelösungen wie ERP, CRM, WMS usw. finden.
Das perfekte Zusammenspiel von Lösungen bedeutet manchmal, Daten von einem Ort an einen anderen, von einem System in ein anderes zu verschieben. Ein Unternehmen könnte beispielsweise das CRM-System von Microsoft Dynamics 365 zu Salesforce wechseln. Oder von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales. Das kann eine strategische Entscheidung oder das Ergebnis einer Fusion sein.
Da die Daten eines Unternehmens zu den wertvollsten Vermögenswerten zählen, muss die Datenmigration äußerst sicher durchgeführt werden.
Deshalb ist die Wahl eines Anbieters für Datenmigrationslösungen mit umfassender Erfahrung und robuster Datenintegrationstechnologie unverzichtbar.
Was ist Datenmigration und warum ist sie wichtig für Ihre Unternehmensstrategie?
Die einfache Definition von Datenmigration ist die Verschiebung von Daten von einem Ort an einen anderen. In der Praxis kann Datenmigration bedeuten, Daten von einer Anwendung in eine andere oder sogar von einem Format in ein anderes zu übertragen.
Bei einer Datenmigration können Daten in ein neues Data Warehouse, eine neue Datenbank, ein neues System oder die Cloud verschoben werden. Datenmigration kann sich auch auf die Übertragung von Daten aus einer externen Quelle beziehen.
Auf den ersten Blick wirkt das nicht allzu kompliziert. Der Datenmigrationsprozess kann jedoch anspruchsvoll sein. Daten von einem Ort an einen anderen zu verschieben bedeutet, dass sie zunächst aus ihrem ursprünglichen Speicherort extrahiert werden.
Weicht das am neuen Ort erforderliche Format vom Format des ursprünglichen Standorts ab, müssen die Daten transformiert werden. Abschließend werden sie an den gewünschten neuen Standort übertragen bzw. geladen.
Wann benötigen Sie eine Datenmigration?
In der Regel setzen Unternehmen Datenmigrationstools ein, wenn ihre Altsysteme veraltet sind und sie zu einem anderen System wechseln möchten. Ihr Unternehmen könnte beispielsweise erheblich gewachsen sein, sodass Ihr altes ERP-System mit Ihren geschäftlichen Anforderungen und Ambitionen nicht mehr Schritt halten kann.
In diesem Fall möchten Sie vielleicht eine der führenden ERP-Lösungen einsetzen. Sobald Sie sich für ein neues ERP entschieden haben, müssen Sie Ihre vorhandenen Daten in dieses neue System übertragen (bzw. migrieren).
Datenmigration kann eine Alternative zu einem Systemupgrade sein, das mitunter komplex und mühsam werden kann. Manchmal entscheiden sich Unternehmen dafür, Daten zwischen ihren bestehenden Systemen und einer neueren Version desselben Systems zu migrieren, um einen schwierigen Upgrade-Pfad zu vermeiden.
Datenmigration kann sinnvoller sein als ein Upgrade, wenn Sie von einer älteren Version von Microsoft Dynamics NAV („Navision“) auf das neue, weiterentwickelte Microsoft Dynamics 365 Business Central wechseln. Das gilt besonders, wenn Ihr altes System durch viele Anpassungen verändert wurde.
Starten Sie Ihr Datenintegrationsprojekt? Hier sind 10 wichtige Bereiche, die Sie berücksichtigen sollten.
Wie wählen Sie die beste Datenmigrationsstrategie aus?
Manche Datenmigrationsprozesse sind einfach und unkompliziert. Andere können deutlich komplexer sein. Sie könnten annehmen, dass Ihre Datenqualität hoch ist und Ihr Datenmigrationstool die Migration innerhalb weniger Stunden durchführen kann.
Ist das nicht der Fall, kann das zu einer längeren Migrationsdauer und höheren Kosten führen. Es kann sogar Geschäftsunterbrechungen verursachen, wenn die Migration während der Geschäftszeiten stattfindet.
Deshalb müssen Sie vor der Datenmigration eine Datenmigrationsstrategie festlegen. Eine gut durchdachte Datenmigrationsstrategie sorgt dafür, dass Sie besser vorbereitet sind und Risiken minimieren können.
Es gibt viele Wege, Ihre Datenmigration zu planen. Für einen reibungslosen und nahtlosen Datenmigrationsprozess sollten Sie einige systematische Schritte befolgen.
- Datenbewertung. Bevor Sie Daten übertragen, müssen Sie Ihre Daten prüfen und ihre Qualität bewerten. Es ist wichtig zu wissen, wo und wie Ihre Daten gespeichert sind und in welchem Format. Sind sie leicht zugänglich und transformierbar? Wie viel Aufwand ist nötig, um sie für die Übertragung vorzubereiten?
- Datenbereinigung. Alle Probleme mit Ihren Daten müssen behoben werden. Ihre Daten müssen sauber, korrekt und im für die Übertragung erforderlichen Format vorliegen.
- Datenpflege. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Regeln festzulegen, die Ihre Daten künftig sauber und zuverlässig halten. Zudem sollten Sie diese Aufgabe einer verantwortlichen Person zuweisen.
- Datenextraktion und Test. Testen ist unverzichtbar und sollte so früh wie möglich erfolgen. Sie sollten nicht warten, bis Ihre Daten am neuen Ort angekommen sind, um sie zu testen. Eine gründliche Prüfung Ihrer Daten in dieser Phase kann Ihnen erheblich Zeit und Geld sparen.
- Daten übertragen. Es gibt viele verschiedene Datenmigrationstools. Als Faustregel gilt: Wählen Sie einen Anbieter für Datenmigrationslösungen mit fundiertem Wissen und umfassender Erfahrung in den Systemen, zwischen denen Sie Daten migrieren. So vermeiden Sie Überraschungen.
DATENMIGRATION ZWISCHEN MICROSOFT DYNAMICS 365 SALES UND SALESFORCE ODER UMGEKEHRT
Die Datenmigration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Sales oder umgekehrt ist weit verbreitet. Manche Unternehmen tun dies aufgrund einer veränderten Strategie und neuer Ambitionen. Sie suchen möglicherweise ein System, das ihre Anforderungen und Wachstumspläne besser unterstützt als das alte.
Manchmal ist es schlicht das Ergebnis einer Übernahme oder Fusion. Zwei oder mehr zusammengeführte Unternehmen nutzen möglicherweise unterschiedliche Systeme. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, alle auf ein System zu vereinheitlichen und zu migrieren. Ein einziges System kann zu effizienteren, gestrafften Prozessen und damit zu höherer Produktivität führen.
Ob Unternehmen sich für Salesforce oder Microsoft Dynamics 365 Sales als einziges CRM entscheiden, ist oft eine Frage der Präferenz. Beide Systeme sind marktführende Lösungen mit herausragender CRM-Funktionalität und einer klaren Vision für künftige Entwicklungen.
Datenmigration sollte ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Wachstumsstrategie sein. Und wenn Sie gut vorbereitet sind, kann die Datenmigration auch reibungslos und nahtlos ablaufen.
Daten zu/von Salesforce migrieren
Für Unternehmen kann es entscheidend sein, alle ihre Daten in Salesforce zu bekommen. Der Import von Daten in Salesforce kann erforderlich sein, um Daten von einer Legacy-Organisation in eine neue zu migrieren. Das umfasst die Datenmigration von Salesforce zu Salesforce.
Wie bei jedem Datenmigrationsprozess müssen Ihre Daten bei einer Salesforce-Datenmigration geprüft, bereinigt und für den Import vorbereitet werden (z. B. zusammengeführt oder getrennt). Es gibt viele Tools für die Salesforce-Datenmigration. Die Konfiguration dieser Datenmigrationstools kann mehr oder weniger komplex sein.
In manchen Fällen können Sie den Salesforce Data Loader verwenden. Der Data Loader ist eine Anwendung, mit der Daten zu/von Salesforce übertragen werden können (Import und Export von Daten). Der Salesforce Data Loader kann Daten aus CSV-Dateien lesen und extrahieren, aber auch über eine Datenbankverbindung.
In diesem Artikel teilt Salesforce Best Practices für die Datenmigration nach Salesforce.
Die Rapidi-Plattform eignet sich jedoch auch sehr gut für die Datenmigration zwischen mehreren Salesforce-Organisationen.
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Daten zu/von Microsoft Dynamics 365 migrieren
Häufig nutzen Unternehmen seit Jahren eine alte Version von Microsoft Dynamics 365 Sales (früher Dynamics CRM) und möchten nun auf die neueste und zukunftssicherere Version des CRM-Systems von Microsoft umsteigen, das heute Microsoft Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) heißt.
Das gilt insbesondere, seit Microsoft die Produktsuite Dynamics 365 veröffentlicht hat, die alle ihre neuesten Anwendungen wie CRM und ERP umfasst.
Das Gleiche gilt für Unternehmen, die noch ein Microsoft-Dynamics-Altsystem wie Navision, Dynamics NAV, Dynamics AX, Axapta, Great Plains oder Dynamics GP nutzen. Früher oder später müssen sie auf ein neueres System umsteigen, höchstwahrscheinlich Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance usw.
Der Upgrade-Pfad zwischen den Dynamics-Altsystemen und Dynamics 365 kann jedoch schwierig, mühsam und teuer sein. Deshalb erwägen viele Unternehmen, auf das neuere System umzusteigen und anschließend ihre Daten aus dem Altsystem in das neue System zu migrieren.
Da CRM- und ERP-Daten oft komplexer sind, als man denkt, können Projekte zur Datenmigration in Microsoft Dynamics 365 (ERP oder CRM) komplex und riskant sein.
Microsoft Dynamics bietet vorgefertigte Vorlagen für den Datenimport. Die Nutzung dieser Vorlagen setzt jedoch voraus, dass Ihre Daten bereits in der richtigen Qualität und im richtigen Format für die Übertragung bereitstehen.
Oft möchten Unternehmen die Datenübertragung einfach in fremde Hände geben. In diesem Fall kann die Zusammenarbeit mit Anbietern von Datenintegrations- und -migrationslösungen wie Rapidi eine gute Idee sein.
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Bevor wir tiefer in die Datenmigrationsfunktionen von Rapidi eintauchen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen Datenintegration und Datenmigration klar zu definieren.
Wie bereits beschrieben, geht es bei der Datenmigration darum, Daten von einem Ort an einen anderen zu verschieben. Datenintegration hingegen ist ein komplexerer Prozess.
Datenintegration ist komplexer als Datenintegration, da dabei Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten in einem Datensatz zusammengeführt werden müssen, um eine aussagekräftige und aufschlussreiche Sicht zu erhalten.
Sie kombiniert Daten (statt sie nur zu übertragen) zu einer einzigen Sicht. Wie bei der Datenmigration werden Daten aus einer Quelle extrahiert, dann aber mit anderen Daten zu einem einzigen Datensatz zusammengeführt, bevor sie an den gewünschten Zielort übertragen werden.
Datenmigration vs. Datenintegration
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Unterschiede zwischen Datenmigration und Datenintegration zusammengefasst.
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Merkmal |
Datenmigration |
Datenintegration |
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Zweck |
Überträgt Daten von einem Ort, Format oder einer Anwendung zu einer anderen – häufig als einmaliges Ereignis. |
Führt Daten aus verschiedenen Quellen zu einer einheitlichen Sicht zusammen und ermöglicht Echtzeit- oder periodische Datenanalysen und Reportings. |
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Prozess |
Umfasst das Extrahieren der Daten aus der Quelle, die bedarfsgerechte Transformation und das Laden in das Zielsystem (ETL). |
Umfasst fortlaufende oder Echtzeitprozesse zum Erfassen und Konsolidieren von Daten aus verschiedenen Quellen, um eine einheitliche, kohärente Datensicht zu schaffen. |
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Anwendungsfälle |
Systemupgrades, Konsolidierung von Rechenzentren, Umzug in Cloud-Speicher und Anwendungsmigration. |
Business Intelligence, Echtzeitanalysen, Zusammenführung von Daten aus mehreren Geschäftsanwendungen und Kundenbeziehungsmanagement. |
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Häufigkeit |
In der Regel ein einmaliges oder seltenes Ereignis, häufig im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt oder Systemupgrade. |
Fortlaufender, kontinuierlicher Prozess, der sicherstellt, dass alle relevanten Datenquellen für operative und analytische Zwecke integriert sind. |
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Herausforderungen |
Datenverlust, Datenbeschädigung, Kompatibilitätsprobleme, Ausfallzeiten und Kosten im Zusammenhang mit dem Migrationsprozess. |
Datenqualität, Datenkonsistenz, die Aufrechterhaltung einer Echtzeit- oder nahezu Echtzeit-Integration sowie komplexe Zuordnungen und Transformationen. |
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Tools und Technologien |
Zu den Datenmigrationstools zählen AWS Database Migration Service, Microsoft SQL Server Migration Assistant, Oracle Data Pump und Rapidi. |
Datenintegrationstools wie Informatica, Boomi, MuleSoft, Rapidi und Integration-Platform-as-a-Service-Lösungen (iPaaS). |
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Ergebnis |
Das primäre Ergebnis ist die erfolgreiche Verlagerung der Daten in ein neues System oder eine neue Umgebung, häufig im Rahmen eines Upgrades oder einer Konsolidierung. |
Das primäre Ergebnis ist eine einheitliche Sicht auf Daten aus mehreren Quellen, die Analysen, Reportings und Entscheidungen erleichtert. |
Rapidi als Datenmigrationstool
Vielleicht kennen Sie Rapidi eher als Datenintegrationstool denn als Datenmigrationstool. Tatsächlich ist Rapidi beides und kann auch Datenintegrationsprozesse einfach und unkompliziert abwickeln.
Rapidi ist ein Datenintegrations- und -migrationstool, das schon unzählige Male eingesetzt wurde, um Daten zu und von Microsoft Dynamics und Salesforce zu migrieren.
Rapidi ist auf nahtlose Integration ausgelegt und verbindet Plattformen wie Salesforce mit verschiedenen Microsoft-Dynamics-Anwendungen (365 Business Central, Finance, Finance & Operations, Sales, Customer Engagement, NAV, AX, GP) mühelos und effektiv.
Mit Rapidi ist es einfach, Daten zu übertragen:
- Von Salesforce zu Microsoft Dynamics (alle Versionen)
- Von Microsoft Dynamics (alle Versionen) zu Salesforce
- Von Salesforce zu Salesforce
- Von Microsoft Dynamics zu Microsoft Dynamics (alle Versionen)
Rapidi als Datenmigrationstool zu nutzen, ist eine logische Wahl, da es einen unkomplizierten Datenaustausch zwischen Ihren ERP- und CRM-Systemen ermöglicht.
Rapidi nutzt einsatzbereite Vorlagen für die Einrichtung von Transfers und ermöglicht so weitere Datenmigrationen ganz ohne Programmierung.
Viele Kunden profitieren bereits von den Datenmigrationsfunktionen von Rapidi.
Rapidi bietet ein abonnementbasiertes Preismodell, das die Nutzung seiner Datenintegrationsdienste mit einer monatlichen Gebühr für Unternehmen kosteneffizient macht. Für die Datenmigration – in der Regel eine einmalige Aufgabe – bietet Rapidi jedoch eine spezielle, zeitlich begrenzte Abonnementoption, die auf die Dauer des Datenübertragungsprojekts zugeschnitten ist.
Entdecken Sie die Vorteile der hochmodernen Datenintegrationstechnologie von Rapidi für Ihr Migrationsprojekt.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
1. Warum Daten von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales migrieren?
Die Migration von Daten von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales kann durch verschiedene strategische Geschäftsentscheidungen motiviert sein, etwa den Wunsch nach besserer Integration mit Microsoft-Produkten, ein anderes Preismodell, bestimmte in Dynamics 365 verfügbare Funktionen oder die Konsolidierung des Geschäftsbetriebs in einem einheitlichen Microsoft-Ökosystem für mehr Produktivität und Zusammenarbeit. Der Grund kann aber auch sein, dass die Salesforce-Lizenz zu teuer geworden ist und sich die Investition in Salesforce nicht mehr rechtfertigen lässt.
2. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Migration von Daten von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales?
Der Migrationsprozess umfasst in der Regel Planung und Vorbereitung, das Mapping der Daten zwischen den beiden Systemen, die Extraktion der Daten aus Salesforce, die Transformation der Daten gemäß den Formaten und Anforderungen von Dynamics 365 Sales, das Laden der Daten in Dynamics 365 Sales sowie die Validierung der Migration, um Datenintegrität und Systemfunktionalität sicherzustellen.
3. Wie kann ich die Datenintegrität während der Migration sicherstellen?
Um die Datenintegrität sicherzustellen, sollten Sie Ihre Daten vor der Migration gründlich bereinigen, zuverlässige Migrationstools oder -dienste nutzen, klare Mapping-Regeln für alle Datenfelder festlegen, nach Möglichkeit eine Pilotmigration durchführen und die migrierten Daten gründlich gegen die Quelldaten auf Genauigkeit und Vollständigkeit prüfen und validieren.
4. Welche Tools können bei der Migration unterstützen?
Mehrere Tools und Dienste sind darauf ausgelegt, den Migrationsprozess zu erleichtern, darunter Datenmigrationstools von Drittanbietern wie Rapidi, und spezialisierte Dienstleistungen von Beratungsunternehmen mit Expertise in Salesforce- und Microsoft-Dynamics-365-Sales-Migrationen.
5. Können benutzerdefinierte Felder und Daten von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales migriert werden?
Ja, benutzerdefinierte Felder und Daten können migriert werden. Dabei werden benutzerdefinierte Felder in Salesforce den entsprechenden benutzerdefinierten Feldern in Dynamics 365 Sales zugeordnet oder bei Bedarf neue benutzerdefinierte Felder in Dynamics 365 Sales angelegt. Der Migrationsplan sollte eine detaillierte Mapping-Strategie enthalten, um alle benutzerdefinierten Daten korrekt zu übertragen.
6. Wie lange dauert eine typische Migration von Salesforce zu Microsoft Dynamics 365 Sales?
Die Dauer des Migrationsprozesses kann stark variieren, abhängig vom Datenvolumen, der Komplexität der Datenstrukturen, dem Grad der Anpassungen und davon, ob der Prozess intern oder von externen Beratern durchgeführt wird. Sie kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten reichen.
7. Welche häufigen Herausforderungen treten bei einer Migration von Salesforce zu Dynamics 365 Sales auf?
Zu den häufigen Herausforderungen zählen Datenverlust, nicht übereinstimmende Datenfelder, Anpassungen und Workflows, die sich nicht direkt zwischen den Plattformen übertragen lassen, Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit während der Migration sowie die Akzeptanz des neuen Systems bei den Nutzern.
8. Wie kann ich Ausfallzeiten während der Migration minimieren?
Um Ausfallzeiten zu minimieren, planen Sie die Migration außerhalb der Stoßzeiten oder am Wochenende, bereiten Sie sich gründlich vor, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, und erwägen Sie eine schrittweise Migration in Phasen. Zusätzlich kann ein Rollback-Plan für den Fall gravierender Probleme helfen, bei Bedarf schnell zum ursprünglichen System zurückzukehren.