Schritt-für-Schritt-Anleitung: Salesforce-Integration mit Dynamics 365
Manche Datenintegrationsprojekte sind komplex und können sogar im völligen Chaos enden, wenn sie nicht sorgfältig und effizient gesteuert werden. Oft beginnt der Erfolg eines Datenintegrationsprojekts (zum Beispiel einer Salesforce-ERP-Integration) mit der Qualität Ihrer Daten. Es empfiehlt sich, vor dem Start eine gründliche Datenbereinigung durchzuführen. Denn Ihr Integrationsprojekt wird Ihre Probleme mit der Datenqualität nicht lösen, sondern sie nur sichtbarer machen.
Stimmt die Datenqualität, lassen sich Schwierigkeiten mit einem strukturierten Vorgehen leicht vermeiden. Ein guter Ausgangspunkt ist, die Berührungspunkte und Datenintegrationswege festzulegen, die Sie unterstützen möchten.
Wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung suchen, hilft Ihnen dieser Artikel, den Ablauf zu verstehen. Eine vollständige, sofort einsatzbereite Lösung bietet unser Datenintegrationstool für Salesforce und Microsoft Dynamics 365.
Best Practices für die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics
Die Integration Ihrer Systeme kann ein sehr wichtiger Schritt bei der Transformation Ihres Unternehmens sein. Sie hilft, Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und manuelle Fehler sowie andere Ineffizienzen zu beseitigen. Angenommen, Sie möchten Salesforce mit einer der ERP-Lösungen von Microsoft Dynamics integrieren.
Ob Microsoft Dynamics 365 (Business Central oder Finance (Finance & Operations)), sogar Dynamics 365 Sales (Dynamics CRM), Microsoft Dynamics NAV oder AX: Sie haben die Wahl zwischen vielen Datenintegrationslösungen. Das gilt ebenso für die Integration mit anderen ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning).
Cloudbasierte Integrationslösungen wie Rapidi bieten vorgefertigte Vorlagen für die Datenintegration. Damit starten Sie schnell und einfach, wenn Sie CRM-Software wie Salesforce mit der Produktfamilie Microsoft Dynamics 365 integrieren möchten. Die Integration funktioniert in beide Richtungen und lässt sich in Echtzeit oder anhand festgelegter Auslöser nutzen.
Es ist wichtig zu verstehen, wie Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics ERP integrieren (mit jeder der Dynamics-ERP-Lösungen), und zu wissen, wo Sie anfangen. Welche Daten müssen Sie übertragen, und in welche Richtung?
Die 7 häufigsten Integrationspunkte zwischen ERP und CRM
Wir haben die 7 häufigsten Integrationspunkte zwischen ERP und CRM für Sie zusammengestellt. Mit diesen 7 Schritten integrieren Sie Ihr ERP-System (Enterprise Resource Planning) erfolgreich mit Ihrem CRM (Customer Relationship Management).
- Kunden- und Accountdaten synchronisieren: Die Integration von Kunden- und Accountinformationen ist oft die Grundlage jedes Integrationsprojekts zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics NAV. Tatsächlich ist sie der Ausgangspunkt der meisten ERP-CRM-Integrationsprojekte. Denn die meisten Daten in ERP- wie in CRM-Systemen sind auf die eine oder andere Weise mit den Account- oder Kundeninformationen verknüpft. Häufig werden zunächst Kundendaten vom ERP ins CRM übertragen, am Ende wird daraus aber eine bidirektionale Integration.
- Kontaktdaten synchronisieren: Wenn Sie Salesforce ganz neu einführen, sollten Sie zunächst alle Kontaktinformationen aus Ihrem Dynamics ERP nach Salesforce übertragen. Das kann als einmalige Übertragung erfolgen. Anschließend können Sie in Salesforce frei neue Kontakte anlegen. Sollen Ihre Kontaktdaten in beiden Systemen jederzeit vollständig korrekt und aktuell sein, brauchen Sie eine bidirektionale Integration Ihrer Kontakte.
- Produkt- und Preisdaten synchronisieren: Die meisten Unternehmen möchten alle Daten zu ihren Produkten/Artikeln aus Microsoft Dynamics ERP in das Salesforce CRM übertragen und diese Informationen von da an in beiden Systemen aktuell halten. Denken Sie daran, dass Sie detaillierte Preise in Salesforce benötigen, wenn Sie aus Salesforce heraus Opportunities mit detaillierten Produkt- und Preisinformationen anlegen möchten. Viele Unternehmen synchronisieren die Preisinformationen erst in einer zweiten Phase.
- Verkaufshistorie synchronisieren: Dabei werden Rechnungen und Rechnungszeilen aus Dynamics ERP nach Salesforce übertragen. Das schafft viel Transparenz und ermöglicht bessere Berichte. Ein großer Nebeneffekt: Es trägt zu einer hohen Nutzerakzeptanz von Salesforce bei.
- Zahlungshistorie synchronisieren: Alle Debitorenposten lassen sich aus Microsoft Dynamics ERP nach Salesforce übertragen. Diese Informationen werden dann als Zahlungshistorie beim Kunden angezeigt. So können Sie aussagekräftige Berichte zu Gesamtumsatz und Zahlungshistorie erstellen.
- Offene Verkaufsaufträge synchronisieren: Der Zugriff auf alle offenen Verkaufsaufträge direkt in Salesforce kann für Ihre Geschäftsabläufe einen enormen Unterschied machen. Das gilt besonders, wenn es in Ihrem Lieferprozess zu Verzögerungen kommt. Die Verkaufsaufträge werden aus dem Supply-Chain-Management-Bereich Ihres Microsoft Dynamics ERP nach Salesforce übertragen. Dadurch erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter bessere Einblicke und können bessere Berichte erstellen.
- Opportunities und Angebote synchronisieren: Wenn Sie neue Opportunities mit Produktzeilen anlegen, müssen diese Zeilen in Ihr Dynamics-ERP-System übertragen werden. Dabei wird ein neuer Verkaufsauftrag angelegt. Das kann Teil eines Workflows in Salesforce sein, der ausgelöst wird, wenn eine Opportunity auf „closed won“ gesetzt wird.
Die Integration von CRM und ERP hilft Ihnen, den vollen Nutzen aus beiden Systemen zu ziehen, weil sie für eine höhere Nutzerakzeptanz sorgt. Die 7 Schritte oben decken die häufigsten Integrationsszenarien ab. Mit ihnen gelingt Ihnen ein guter Start, ob Sie alle auf einmal umsetzen oder in mehreren Wellen.
Wenn Sie schnell starten und vorgefertigte Transfers nutzen möchten, ist eine Datenintegrationsplattform wie Rapidi Data Integration Solutions für Sie interessant. Sie wurde entwickelt, um die oben genannten 7 Schritte zu unterstützen, und bringt Sie in nur wenigen Tagen an den Start – zu einem sehr fairen Preis.
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