Was bringt die Integration von Salesforce CPQ und ERP für Ihr Unternehmen?
Mit einer Salesforce-CPQ-Integration verbinden Sie Salesforce CPQ mit anderen Geschäftssystemen (etwa ERP- oder Abrechnungssystemen) und synchronisieren Produkt-, Preis- und Auftragsdaten automatisch. Diese Integration reduziert manuelle Fehler, beschleunigt den Vertriebszyklus und verbessert die Transparenz Ihrer Daten.
Inhaltsverzeichnis:
Was ist CPQ und wie beschleunigt es den Vertriebsprozess?
CPQ (Configure, Price, Quote) ist ein Tool für „Guided Selling“, mit dem Unternehmen schnell und präzise Angebote für Aufträge erstellen – vor allem bei komplexen Produkten und Dienstleistungen.
Traditionell arbeiten Vertriebsmitarbeitende beim Erstellen von Angeboten mit Tabellenkalkulationen, schlagen in gedruckten Katalogen nach und ziehen eine Vielzahl weiterer Dokumente zurate. Eine solche „Quellenflut“ kann dazu führen, dass Rabatte vergessen, veraltete Preise verwendet oder Rechenfehler gemacht werden.
Doch es gibt eine Lösung. CPQ bewältigt diese Komplexität automatisch, minimiert Fehler und kann sogar den Vertriebszyklus verkürzen – und steigert so insgesamt die Effizienz im Vertrieb.
Einfach gesagt: CPQ kennt alle Produkte, Preise und Regeln Ihres Unternehmens und übernimmt sämtliche komplexen Berechnungen für Sie – ein Prozess, der sonst zu lange dauern und fehleranfällig sein kann.
Eines der am weitesten verbreiteten CPQ-Tools ist Salesforce.
Unternehmen profitieren auf vielfältige Weise von Salesforce CPQ:
- Vertriebsmitarbeitende erstellen Angebote in Minuten statt in Stunden.
- Das System wendet automatisch die richtigen Preise und Rabatte an und vermeidet so Fehler bei der Datenintegration.
- Es schlägt passende Zusatzprodukte vor.
- Alle Angebote folgen automatisch den Unternehmensregeln und Genehmigungsprozessen.
- Mit nur wenigen Klicks erstellt Ihr Vertrieb professionell gestaltete Angebote.
In diesem Artikel zeigen wir, warum die Integration von Salesforce CPQ mit einem ERP-System für Unternehmen eine sehr gute Idee ist, und gehen den Integrationsprozess Schritt für Schritt durch.
💡 Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile von Salesforce CPQ für den Vertrieb.
WARUM SALESFORCE CPQ UND ERP-SYSTEME GUT ZUSAMMENPASSEN
Salesforce CPQ und ERP-Systeme werden häufig miteinander integriert. Sie ergänzen sich nicht nur bei der Optimierung von Vertriebs- und Betriebsprozessen, sondern sorgen auch für einen reibungslosen Datenfluss – von der Angebotserstellung bis zur Auftragsabwicklung und Lieferung.
Generell hilft die Integration von CPQ und ERP einem Unternehmen, eine zentrale Plattform zu schaffen, auf der Kundenauftragsdaten erfasst, Produkt- und Preisinformationen verwaltet und Aufträge korrekt ausgeführt werden.
Fassen wir die wichtigsten geschäftlichen Vorteile der Integration von Salesforce CPQ mit einem ERP-System zusammen:
- Genaue und konsistente Daten. Die Salesforce-CPQ-ERP-Integration synchronisiert Produktkataloge, Preise und Auftragsdetails, minimiert Abweichungen zwischen Vertrieb und Betrieb und beseitigt Datensilos.
- Reibungsloser Prozess vom Angebot zum Auftrag. Die Integration sorgt dafür, dass konfigurierte Angebote automatisch zu Aufträgen werden – mit weniger manuellen Eingaben und Fehlern.
- Bessere Bestands- und Ressourcenplanung. Ist Salesforce CPQ mit dem ERP integriert, haben Unternehmen jederzeit Zugriff auf genaue Lagerbestände, Produktionszeitpläne und Lieferprognosen.
- Bessere Zusammenarbeit im Team. Da Kunden- und Vertriebsdaten aus einer einzigen verlässlichen Quelle (Single Source of Truth) stammen, arbeiten Vertriebs- und Finanzteams dank der Integration von Salesforce CPQ mit einem ERP-System besser zusammen.
- Geringere Kosten und höhere Effizienz. Die Salesforce-CPQ-ERP-Integration spart Zeit und senkt die Betriebskosten, weil doppelte Dateneingaben und manuelle Prozesse entfallen. Für die Datenübertragung geht keine Zeit mehr verloren.
- Weniger menschliche Fehler. Salesforce CPQ stellt sicher, dass Ihr Vertrieb nur korrekte Aufträge anlegt und dass die angebotenen Produkte vorrätig und lieferbar sind.
- Besseres Kundenerlebnis. Schnelle und präzise Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung sorgen für einen reibungslosen Ablauf, über den sich Ihre Kunden freuen.
SO INTEGRIEREN SIE SALESFORCE CPQ MIT MICROSOFT DYNAMICS ERP
Um zu veranschaulichen, wie sich Salesforce CPQ mit einem ERP-System integrieren lässt, nehmen wir Microsoft Dynamics 365 ERP als Beispiel.
Doch zunächst eine Klarstellung. Die aktuellen Microsoft-Dynamics-365-Produkte sind:
- Dynamics 365 Business Central
- Dynamics 365 Finance (ehemals Dynamics AX)
- Dynamics 365 Supply Chain Management
- Dynamics 365 Project Operations
Manche Unternehmen nutzen noch ältere Microsoft-Dynamics-Produkte wie Dynamics NAV – den Vorgänger von Business Central; Dynamics AX; Dynamics GP und Dynamics SL.
Der wesentliche Unterschied: Die neueren Microsoft-Dynamics-365-Produkte sind cloudbasiert und bieten modernere Funktionen und Integrationen, während die älteren Versionen überwiegend On-Premise-Lösungen waren.
💡 Erfahren Sie mehr darüber, wie Rapidi Sie bei der Integration von Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 unterstützen kann.
Das sind die wichtigsten Schritte der Integration von Salesforce CPQ und Microsoft Dynamics 365 ERP:
SCHRITT 1. Wählen Sie die Integrationsmethode
Zuerst müssen Sie sich für die passende Integrationsmethode entscheiden – sie ist maßgeblich für den Erfolg Ihres gesamten Datenintegrationsprojekts. Die wichtigsten Optionen:
- Microsoft Dynamics 365 Web Services oder OData. Mit Microsoft Dynamics 365 Web Services oder OData lässt sich die Salesforce-CPQ-Integration vereinfachen.
- Direktes Auslesen der Daten. Daten können direkt aus der SQL-Datenbank von Microsoft Dynamics 365 gelesen werden – die schnellere Lösung, wenn Sie mit einer lokalen Datenbank oder Microsoft Azure arbeiten.
- Middleware. Diese Lösungen fungieren als vermittelnde Softwareschicht zwischen den beiden Systemen, erleichtern Kommunikation und Datenaustausch und bieten vorgefertigte Konnektoren sowie Funktionen zur Datentransformation. Allerdings können Middleware-Lösungen für Einrichtung und Wartung mehr technisches Know-how erfordern.
- API-basierte Integration. Nutzen Sie APIs, die eine direkte Kommunikation zwischen Salesforce CPQ und Microsoft Dynamics sowie einen Datenaustausch in Echtzeit ermöglichen.
- Individuelle Lösungen. Hat Ihr Unternehmen sehr spezielle Anforderungen, kann eine individuelle Lösung nötig sein. Dabei entwickeln Sie gemeinsam mit Entwicklern maßgeschneiderte Integrationstools.
- iPaaS-Lösungen und vorgefertigte Konnektoren. iPaaS-Plattformen bieten Tools, um Daten zwischen Salesforce CPQ und Microsoft Dynamics 365 über vorgefertigte Konnektoren automatisch zu synchronisieren. So lassen sich Integrationen ohne aufwendige Programmierung einrichten. Sie können dafür unter anderem Datenintegrationsplattformen wie Rapidi nutzen.
SCHRITT 2. Datenmapping und Synchronisierung
Als Vorbereitung auf eine reibungslose Systemintegration müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Daten bereinigt und synchronisiert sind.
Dazu ordnen Sie die Felder in Salesforce CPQ den entsprechenden Feldern in Microsoft Dynamics ERP zu. Legen Sie anschließend fest, wie oft die Daten synchronisiert werden sollen (in Echtzeit, per Stapelverarbeitung oder nach Zeitplan), und richten Sie eindeutige Kennungen ein, um doppelte Datensätze zu vermeiden.
Eine Integration von Salesforce CPQ und Microsoft Dynamics ERP umfasst typischerweise die Synchronisierung folgender Daten:
- Kunden und Accounts
- Kontakte
- Produkte
- Preisbücher
- Verkaufshistorie
- Verkaufsaufträge
- Zahlungshistorie
SCHRITT 3. Stellen Sie sicher, dass neue Produkte und Preise aktuell sind
In diesem Schritt prüfen Sie noch einmal, ob neue Produkte und Basispreise in Microsoft Dynamics 365 geladen und aktualisiert sind. Das ist wichtig, weil diese Daten in Salesforce CPQ übernommen werden. Und wenn Produkt- und Preisdaten in beiden Systemen korrekt sind, läuft der Vertriebsprozess einfach und schnell.
SCHRITT 4. Entwickeln und testen Sie die Integration
Diese Phase ist technischer. Sie konfigurieren API-Endpunkte oder Middleware-Verbindungen und entwickeln und implementieren Regeln zur Datentransformation, um die Konsistenz in beiden Systemen sicherzustellen.
Damit das funktioniert, empfiehlt es sich, umfassende Testfälle einschließlich Grenzfällen durchzuspielen, um die Korrektheit des Datenflusses zu prüfen. Zusätzlich können Sie Lasttests durchführen, um sicherzustellen, dass die Integration auch hohe Transaktionsvolumen problemlos bewältigt.
Stellen Sie abschließend die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben und Zugriffskontrollen sicher und führen Sie bei Bedarf rollenbasierte Zugriffsrechte ein.
SCHRITT 5. Bereitstellung und Monitoring
Nun ist es Zeit, die Integration in Betrieb zu nehmen. Gehen Sie dabei in Etappen vor, um Störungen zu minimieren und Verbesserungen einbauen zu können.
Um beim Salesforce-CPQ-Integrationsprojekt den Finger am Puls zu behalten, richten Sie automatisierte Monitoring-Tools ein, die Datenfluss, Synchronisierungsfehler und Systemleistung überwachen, und implementieren Sie Protokollierungs- und Benachrichtigungsmechanismen, damit Sie Probleme schnell erkennen und beheben.
Beobachten Sie das Projekt nach dem Go-live weiter und holen Sie Feedback der Vertriebs- und Betriebsteams zur Leistung der Integration ein – so können Sie Prozesse rechtzeitig verfeinern und Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit angehen.
WELCHE HERAUSFORDERUNGEN GIBT ES BEI DER SALESFORCE-CPQ-INTEGRATION UND WIE VERMEIDEN SIE SIE?
Die Integration von Salesforce CPQ und ERP-Systemen kann komplex sein. Um mögliche Fallstricke zu vermeiden, sollten Sie wissen, was schiefgehen kann.
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HERAUSFORDERUNG |
LÖSUNG |
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Datensilos: Salesforce CPQ und ERP-Systeme arbeiten oft getrennt voneinander, was zu Datensilos führt. |
Stellen Sie sicher, dass die Integration eine einzige verlässliche Datenquelle schafft – sie muss zu Ihrer zentralen Plattform werden, auf der Sie alle Kundenauftragsdaten erfassen und sowohl Produkt- als auch Preisinformationen verwalten. |
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Mapping komplexer Daten: Die Datenstrukturen und -formate der beiden Systeme können sich unterscheiden, was die Datengenauigkeit beeinträchtigt. |
Entscheidend ist die Wahl des richtigen Integrationsansatzes, etwa Middleware oder API-basierte Integration. |
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Inkonsistente Daten |
Prüfen Sie genau, ob das Datenmapping korrekt ist und beide Systeme standardisierte Formate verwenden. |
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Systemausfälle |
Testen Sie die Integration in einer Sandbox-Umgebung, bevor Sie sie vollständig einführen. |
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Sicherheitsrisiken |
Schützen Sie sensible Geschäftsdaten mit Verschlüsselungs- und Authentifizierungsprotokollen. |
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Geringe Akzeptanz bei den Anwendern |
Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden gründlich, um den Nutzen der Integration voll auszuschöpfen. |
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Bedenken hinsichtlich der künftigen Skalierbarkeit |
Achten Sie darauf, dass die Integration auf Unternehmenswachstum und Systemupdates ausgelegt ist. |
DIE LÖSUNG VON RAPIDI: SO INTEGRIEREN SIE SALESFORCE CPQ REIBUNGSLOS MIT MICROSOFT DYNAMICS 365
Rapidi hilft Ihnen, Salesforce CPQ und Microsoft Dynamics 365 stressfrei zu integrieren.
Durch den Einsatz von Microsoft Dynamics 365 Web Services oder OData vereinfachen wir die Integration. Rapidi kann Daten auch direkt aus der SQL-Datenbank von Microsoft Dynamics 365 lesen – die schnellere Lösung, wenn Sie mit einer lokalen Datenbank oder Microsoft Azure arbeiten.
Mit Rapidi können Sie:
- sowohl von der Benutzerfreundlichkeit von Salesforce CPQ als auch von der hervorragenden Datenvisualisierung von Microsoft Dynamics 365 Business Central profitieren
- Daten an nur einer Stelle erfassen, da die Datensätze in beiden Systemen synchronisiert werden
- eine kostenlose Salesforce App Extension nutzen, die einen Überblick über die Verkaufshistorie und weitere CPQ-Informationen bietet
- sofort Verkaufsaufträge erstellen, sobald ein Deal in Salesforce abgeschlossen ist
- eine individuell an Ihre Anforderungen angepasste Integration nutzen
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FAZIT
Das Zusammenspiel von Salesforce CPQ und einem ERP-System verschafft Unternehmen einen effizienteren, datengestützten Prozess vom Angebot bis zum Auftrag.
Wenn Ihre Vertriebs- und Finanzsysteme reibungslos miteinander kommunizieren, erstellt der Vertrieb Angebote, die sich automatisch mit Ihren Finanzdaten synchronisieren, die Preise bleiben aktuell und alle haben Zugriff auf dieselben, korrekten Informationen.
Das bedeutet: weniger Fehler, schnellere Reaktionszeiten gegenüber Kunden, kürzere Vertriebszyklen und letztlich mehr abgeschlossene Deals.
Zugegeben, die Einrichtung einer Salesforce-CPQ-Integration ist nicht immer einfach. Sie müssen sorgfältig planen und den richtigen Ansatz wählen. Doch der Aufwand lohnt sich!
➡️ Kontaktieren Sie Rapidi noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihr Salesforce mit Ihrem Microsoft Dynamics ERP verbinden können.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert ein Projekt zur Integration von Salesforce CPQ und ERP in der Regel?
Jedes Projekt ist anders, doch eine typische Integration dauert in der Regel 2–3 Monate – abhängig von der Komplexität Ihrer Systeme, dem Datenvolumen und dem Anpassungsbedarf. Darin enthalten sind Planung, Implementierung, Tests und die Schulung der Mitarbeitenden.
Müssen wir zusätzliches IT-Personal einstellen, um die integrierten Systeme zu warten?
Die meisten Unternehmen können das integrierte System mit ihrem vorhandenen IT-Team betreuen. Empfehlenswert ist jedoch mindestens eine Fachkraft, die speziell sowohl in Salesforce CPQ als auch in Ihrem ERP-System geschult ist. Der laufende Wartungsaufwand ist gering, da die meisten Prozesse automatisiert sind.
Was passiert während der Salesforce-CPQ-Integration mit unseren bestehenden Daten?
Ihre bestehenden Daten bleiben während des Integrationsprozesses sicher. Vor der vollständigen Implementierung wird eine Sicherung aller Daten erstellt, und die Integration wird zunächst in einer Sandbox-Umgebung getestet, um Datenintegrität und korrekte Synchronisierung sicherzustellen.
Können wir während der Integration weiterarbeiten, oder kommt es zu Systemausfällen?
Der Großteil der Integrationsarbeiten lässt sich ohne Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts erledigen. Notwendige Ausfallzeiten werden in der Regel außerhalb der Stoßzeiten oder am Wochenende eingeplant, und die Anwender werden frühzeitig informiert, um die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb gering zu halten.
Aktualisiert im März 2026